Главное Меню

Экспорт технологий возобновляемой энергетики: перспективы и торговые барьеры в Бразилии, Индии и Китае

На протяжении последних лет во многих развитых странах наблюдается стремительное развитие технологий в области возобновляемой энергетики. В результате, сегодня большое количество молодых компаний пытаются коммерциализировать созданные инновационные чистые технологии, многие из которых уже нашли широкое применение на региональном и национальном уровнях. Однако, для того, чтобы в полной мере реализовать потенциал своей инновационной деятельности, компаниям, разработавшим технологии в сфере возобновляемой энергетики необходимо выходить на растущие международные рынки. Экспорт технологий особенно важен для инновационных компаний из европейских стран, где внутренние рынки слишком малы для того, чтобы обеспечить устойчивый долгосрочный рост.

В отличие от большинства развитых экономик, в ряде развивающихся стран сегодня наблюдается беспрецедентный экономический рост, основная часть которого приходится на Бразилию, Индию и Китай. По последним оценкам Международного энергетического агентства уже к 2020 году на долю Индии, Бразилии и Китая будет приходится больше 50% от общего мирового потребления энергии, а также выбросов парниковых газов. В данном контексте использование источников возобновляемой энергии является одним из путей к энергетической безопасности и низкоуглеродной экономики в данных странах. На сегодняшний день правительства каждой из трех стран приняли амбициозные национальные стратегии для крупномасштабного использования возобновляемых источников энергии. Следовательно, сегодня данные развивающиеся страны являются перспективными рынками для международных компаний, разрабатывающих инновационное оборудование и сервисы для возобновляемой энергетики, а также реализующих инфраструктурные проекты в данной области.

Однако, несмотря на огромные рынки, национальные стратегии и перспективные возможности для бизнеса, во многих развивающихся странах существуют различные торговые барьеры для иностранных компаний, экспортирующих технологии возобновляемой энергетики. По данным исследования, проведенного Шведской Бизнес Школой, протекционизм и торговые барьеры являются основным препятствием для экспорта инновационных энергетических технологий. Кроме того, в отличие от других существующих препятствий, таких как отсутствие финансирования или плохое знание рынка, политика протекционизма не может быть изменена усилиями одной взятой компании. Именно поэтому компании, рассматривающие возможность экспорта своих технологий в развивающиеся страны, должны не только отчетливо представлять потенциал рынка, но и его политическую среду. В данном контексте, основываясь на исследовании, проведенном Управлением международной торговли США, я бы хотел представить основные возможности и торговые барьеры для экспорта технологий возобновляемой энергетики в три крупнейшие развивающиеся страны: Бразилию, Индию и Китай.

Бразилия

Бразилия — первая крупная промышленная страна, которая достигла рекордной доли возобновляемой энергетики. Согласно данным Национального доклада об энергетическом балансе (BEN 2012), 88,8% электроэнергии в Бразилии вырабатывается из возобновляемых источников. По данным Bloomberg New Energy Finance, в 2012 году объем новых инвестиций в чистые технологии и возобновляемую энергетику в Бразилии составил $5.34 млрд. При этом, несмотря на рост в каждом сегменте энергетической отрасли, подавляющее большинство генерирующих мощностей в Бразилии по-прежнему приходится на гидроэнергетику. По данным Бразильского агентства по регулированию электроэнергетики, общая мощность, вырабатываемая с помощью большой гидроэнергетики составляет 84 ГВт. На другие технологии возобновляемой энергетики приходится 15,8 ГВт, из которых 9,84 ГВт вырабатывается из биомассы и переработки отходов, 3,69 ГВт с помощью малой гидроэнергетики и 2,46 ГВт с помощью энергии ветра. Кроме того, Бразилия является вторым после США крупнейшим в мире производителем этанола.

Принятый в 2011 году правительством Бразилии ‘’Десятилетний план развития энергетики’’, предусматривает ввод в эксплуатацию 18 ГВт новых мощностей возобновляемой энергии к 2020 году. Однако, принимая во внимание существующие в стране производственные мощности, достижение данного плана потребует импорта высокотехнологичного оборудования и сервисов.

Возможности для компаний-экспортеров

Биотопливо

Будучи крупнейшим производителем этанола, Бразилия также является важным рынком для его экспортеров. Это объясняется тем, что потребление этанола в качестве биотоплива в Бразилии чрезвычайно велико и индивидуальные покупатели, сравнивая цены, могут выбирать на какой станции им выгодней заправляться. В частности, на северо-востоке страны спрос на импортный этанол значительно увеличился за последние годы и, по мнению экспертов, будет продолжать расти в ближайшем будущем.

Ветроэнергетика

По данным Всемирного совета по ветроэнергетике, на конец 2012 года в Бразилии было запущено несколько проектов по строительству ветряных ферм, общей мощностью 7 ГВт, с планируемым сроков ввода в эксплуатацию в 2016 году. Однако, местные нормативно-правовые акты и высокие таможенные тарифы ограничивают возможности экспорта ветрогенераторов и запуска иностранными компаниями проектов по строительству и эксплуатации ветряных ферм. В тоже время поставщики сервисов в данном секторе могут найти возможности сотрудничества с местными разработчиками проектов. Такие сервисы, как инжиниринг, разработка проектной документации, оценка ветровых ресурсов и влияния ветряных ферм на окружающую среду имеют большой экспортный потенциал.

Солнечная энергетика

Использование солнечной энергии в Бразилии находится на крайне низком уровне. На конец 2012 года общая установленная мощность солнечных систем в стране составляла всего 7,5 МВт. Однако, в 2013 году 25 солнечных проектов, общей мощностью 967 МВт подали заявки на строительство в Бразильского агентства по регулированию электроэнергетики. Запуск данных проектов открывает ряд возможность для компаний, экспортирующих высокотехнологичное оборудования для солнечной энергетики.

Гидроэнергетика

На сегодняшний день два сегмента в данном секторе имеют наиболее высокий потенциал для экспорта: оборудование для малой и средней гидроэнергетики и инжиниринговые услуги. В то время как на рынке большой гидроэнергетики доминируют бразильские и аргентинские компании, иностранному бизнесу принадлежат значительные доли на рынках малой и средней гидроэнергетике. Кроме того, в 2012 году выработка энергии на бразильских гидростанциях достигла исторического минимума. В связи с этим, сегодня существуют большой потенциал для экспорта услуг по модернизации и оптимизации существующих гидростанций.

Барьеры для компаний-экспортеров

Возможность экспорта в Бразилию ограничивается рядом существующих торговых барьеров. Например, в Бразилии действуют 14% пошлины на ветрогенераторы и комплектующее оборудование для гидроэнергетики. Таможенные пошлины на оборудование для солнечной энергетики составляют 12%.

Но все же главной проблемой для иностранных компаний, рассматривающих возможность разработки проектов возобновляющей энергетики в Бразилии является финансирование. Кредитная политика Национального банка экономического и социального развития Бразилии (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) представляет собой значительный барьер для международного экспорта. BNDES играет ключевую роль в финансировании проектов возобновляемой энергетики в Бразилии. Согласно Bloomberg New Energy Finance, в период между 2007 и 2011 гг. BNDES выделил $ 29 млрд. на кредитование проектов, связанными с чистыми технологиями и возобновляемой энергетикой.

При этом не смотря на то, что в Бразилии не существует законов, ограничивающих участие иностранных компаний в энергетических тендерах, BNDES применяет требования местного компонента при выборе компаний, претендующих на льготные кредиты. Так как BNDES предлагает наиболее выгодные условия финансирования в стране, это вводит де факто требования местного компонента для бразильского рынка. Доказательством этого является тот факт, что из 81 работающих в Бразилии ветряных ферм, только одна финансировалась не BNDES, а Китайским банком развития (Chinese Development Bank – CDB), используя при этом ветрогенераторы, произведенные в Китае.

Китай

Китай одновременно является крупнейшим в мире поставщиком и рынком для технологий возобновляемой энергии. В течение следующих десяти лет количество новых проектов в солнечной, ветряной и гидроэнергетике в Китае будет больше, чем в любой другой стране. Поэтому в будущем Китай будет являются одним из главных рынков для международных экспортеров оборудования и сервисов для возобновляемой энергетике.

Развитие возобновляемой энергетики является одной из приоритетных задач Китайского правительства. Так, в 2010 году двенадцатый по счету пятилетний план развития страны включал в себя ряд амбициозных задач в области возобновляемой энергетики, таких как ввод в эксплуатацию новых ветряных ферм, общей мощностью 100 ГВт и солнечных станций, общей мощностью 21 ГВт. В начале 2013 года Китай поставил перед собой еще более амбициозную задачу по выработке к 2020 году 420 ГВт гидроэнергии, 200 ГВт ветряной энергии, 50 ГВт солнечной и 30 ГВт энергии из биомассы и переработки отходов.

Возможности для компаний-экспортеров

Солнечная энергетика

Китай является крупнейшим в мире производителем фотовольтаического оборудования и в ближайшие годы станет главным потребителем солнечной энергии. Рост внутреннего спроса на солнечную энергетику в Китае мотивирован государственной программой Золотое солнце (Golden Sun Program), которая, однако, практически не оставила шансов на присутствие на рынке иностранным экспортерам. В рамках данной программы, правительство не только создало стимулы для потребителей солнечной энергетики, но и установило централизованную систему выбора поставщиков солнечных панелей, в которой ни одна иностранная компания еще не выигрывал ни одного контракта. В данной ситуации только нишевые иностранные компании, предлагающие услуги инжиниринга, проектирования энергосетей или экологического консалтинга могут найти потенциальные возможности развития бизнеса, не сталкиваясь таким образом с прямой конкуренцией крупных китайских поставщиков.

Ветроэнергетика

В отличие от более закрытого сектора солнечной энергетики, китайский рынок ветроэнергетики предоставляет большие возможности для экспортеров оборудования и сервисов из развитых стран. Китайское правительство выделило беспрецедентные инвестиции на развитие ветроэнергетики, направленные главным образом на широкое внедрение средних и малых ветрогенераторов, повышение стандартов качества и увеличение эффективности работы ветряных станций. В результате, сегодня в Китае заметно вырос спрос на высокотехнологичное оборудование и сервисы из развитых стран. Кроме того, в последние годы в Китае заметно увеличились сбои в эксплуатации и число поломок оборудования на старых ветряных фермах. Поэтому в настоящее время в стране увеличивается спрос на услуги иностранных фирм по модернизации и оптимизации данных станций.

Гидроэнергетика

Китай является мировым лидером по потенциальным запасам гидроэнергетических ресурсов. Кроме того, по данным Bloomberg New Energy Finance, Китай обладает крупнейшим портфелем новых проектов в области гидроэнергетики, общей мощностью 80 ГВт. Международные экспортеры могут найти возможности для развития бизнеса в области проектирования, инжиниринга и развития новых гидроэнергетических проектов в Китае. Тем не менее, согласно прогнозам Управления международной торговли США, только 1% от мирового экспорта оборудования для гидроэнергетики будет приходится на Китайский рынок, так как уже к 2015 году он будет практически полностью захвачен местными фирмами.

Биомасса

По данным Управления международной торговли США, в ближайшие годы в Китае ожидается увеличение спроса на технологии утилизации биогаза, что открывает компаниям, создавшим технологии анаэробного сбраживания и газоочистки, дополнительные возможности для экспорта. Правительство Китая поставило амбициозные задачи по запуску к 2015 году 2 ГВт новых мощностей генерации энергии из биогаза и 3 ГВт из отходов. Кроме того, в Китае рассматриваются возможности перевода некоторых угольных электростанций на совместное сжигание угля и биомассы, что должно открыть в ближайшей перспективе новые возможности для экспортеров сырья.

Барьеры для компаний-экспортеров

Несмотря на стремительное развитие возобновляемой энергетики в Китае, экспортеры сталкиваются с рядом серьезных барьеров, ограничивающих их конкурентоспособность. Во-первых, сегодня в Китае наблюдается огромный переизбыток произведенных солнечных панелей и ветрогенераторов прошлого поколения. Для того, чтобы снизить переизбыток данного оборудования, китайское руководство приняло ряд мер по продвижению местных производителей на внутреннем рынке и ограничению иностранной конкуренции, что в свою очередь увеличило напряжение в торговых отношениях с Европой и США. Кроме того, отсутствие должной защиты прав интеллектуальной собственности в Китае до сих пор остается одной из главных проблем для многих экспортеров высокотехнологичного оборудования из развитых стран.

Индия

Индия является одним из крупнейших в мире рынков возобновляемой энергетики, объем которого будет стремительно увеличиваться в ближайшие десятилетия. В 2012 году в Индии было введено в эксплуатацию 23,6 ГВт новых мощностей, генерирующихся с помощью различных возобновляемых ресурсов. Тем не менее, Индия сталкивается с серьезными проблемами спроса и предложения на энергию. Большая часть населения в стране все еще не имеет доступа к электроэнергии. Кроме того, Индии необходимо ограничивать растущие выбросы парниковых газов. Именно поэтому развитие возобновляемой энергетики может решить ряд существующих энергетических проблем в стране, тем самым способствуя ее устойчивому экономическому росту в будущем.

По данным Bloomberg New Energy Finance, в 2013 году на возобновляемую энергетику приходилось 12% от общего производства энергии в Индии. При этом среди возобновляемых источников на первом месте находится большая гидроэнергетика, с общей мощностью 39 ГВт, второе место занимает ветроэнергетика (20 ГВт), далее следует малая гидроэнергетика (4,8 ГВт). Как ожидается, использование солнечной энергетики должно увеличиться с 340 МВт на конец 2011 года до 7 ГВт к 2015 году. Развитие солнечной энергетики поддерживается национальной программой имени Джавахарлала Неру (Jawaharlal Nehru National Solar Mission – JNNSM), цель которой запустить 20 ГВт новых солнечных мощностей к 2022 году.

Возможности для компаний-экспортеров

Ветроэнергетика

На протяжение последних двух лет в Индии наблюдается снижение строительства новых ветряных ферм. Главная причина этого – отсутствие стабильности в политике страны, что повлекло за собой отток инвестиций из данной сектора. Для разрешения сложившейся ситуации, индийское правительство анонсировало намерение стимулировать финансирование ветроэнергетики, однако, детали конкретных шагов не были раскрыты. Тем не менее Bloomberg New Energy Finance прогнозирует запуск в Индии нескольких крупных проектов в ветроэнергетике, общей мощностью около 5 ГВт.

Несмотря на прогнозируемый рост ветроэнергетики в Индии, иностранные компании находятся в крайне невыгодном положении, из-за доминирования на рынке местных производителей ветрогенераторов. Сегодня четыре главных разработчика проектов в секторе ветроэнергетики в Индии являются местными компании. Тем не менее компании из развитых стран могут найти некоторые возможности для экспорта комплектующих, главным образом потому, что Индия не взимает импортные пошлины на компоненты для ветровых турбин.

Солнечная энергетика

Управление международной торговли США прогнозирует, что в 2015 году Индия станет третьей страной в мире, после Японии и Китая, по числу новых проектов в области солнечной энергетики. Одной из главных возможностей для компаний-экспортеров являются государственные тендеры, которые зачастую не требуют участия только местных компаний. В настоящее время 90% от общей мощности, вырабатываемой с помощью солнечной энергетики, приходится на три индийских штата: Гуджарат, Раджастхан, и Махараштра. Однако, в последние годы ряд других штатов стали рассматривать проекты по развитию солнечной энергетики.

Биотопливо

За последние годы в Индии заметно вырос импорт этанола. В 2008 году действующее правительство обязало нефтяные компании смешивать бензин с 5% этанола. Избранное в 2014 году новое правительство рассматривает законопроект об увеличении данного процента до 10. При этом весной 2013 сообщалось, что индийские нефтяные компании стали испытывать дефицит отечественного этанола и были вынуждены его импортировать для соблюдения действующего законодательства. Данная ситуация привела к росту спроса и цен на ввозимый иностранный этанол. В свою очередь индийское правительство пригрозило ввести контроль за ценами на импортируемый этанол, в случае их дальнейшего роста. Если данный контроль будет реализован, возможности для компаний-экспортеров могут быть недолгими.

Биомасса

Экспортеры могут найти возможности для развития проектов в секторе получения энергии из биомассы и отходов, однако, гораздо меньших масштабов, чем в солнечной и ветроэнергетике. Министерство новой и возобновляемой энергии Индии объявило о намерении увеличить финансирование проектов по получению энергии из отходов. Задача данной инициативы заключается в достижении 4 ГВт генерируемой мощности с помощью биомассы и отходов к 2017 году.

Гидроэнергетика

Согласно Управлении международной торговли США, Индия занимает шестое место в списке наиболее благоприятных стран для экспорта гидроэнергетических технологий, благодаря хорошо развитому рынку и значительному потенциалу роста. Общая мощность, генерируемая с помощью гидроэнергетики в Индии составляет 39 ГВт. При этом в стране осуществляются проекты по строительству дополнительных 50 ГВт новых мощностей. На сегодняшний день северо-восточные штаты Ассам и Аруначал-Прадеш обладают наибольшим неиспользованным гидроэнергетическим потенциалом.

Барьеры для компаний-экспортеров

К сожалению национальная программа по развитию солнечной энергетики JNNSM постепенно вводит требования по использованию местного оборудования в реализации новых проектов, что снижает экспортный потенциал индийского рынка в данном секторе. Так, первая фаза JNNSM запретила импорт кристаллических кремниевых солнечных элементов (позже запрет распространился на модули). Вторая фаза программы JNNSM, запущенная в 2013 году, продолжила введение ограничений на использование иностранного оборудования в финансируемых ею проектах. По условиям первого тендера на реализацию солнечных проектов общей мощностью 750 МВт,   прошедшем в октябре 2013 года в рамках программы JNNSM, 375 МВт должны были генерироваться с помощью индийского оборудования.

Кроме того, помимо препятствующей экспорту политической среды, иностранные компании сталкиваются с рядом структурных барьеров, которые делают экспорт относительно неконкурентноспособным. Например, ставки кредитования на индийском рынке зачастую крайне велики. Для проектов в солнечной энергетике, стоимость кредита составляет 13-14%.

Согласно прогнозам Bloomberg New Energy Finance, инвестиции в индийскую энергетику, достигшие своего пика в 2011 году, будут снижаться в ближайшие годы. Это объясняется в первую очередь высокими ставками кредитования проектов, а также тем фактом, что другие развивающиеся рынки становятся более привлекательными для инвесторов.

 

В ближайшие десятилетия ожидается стремительный рост возобновляемой энергетики. Согласно Министерству торговли США, ожидаемый глобальный совокупный объем частных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики между 2012 и 2030 гг. составит $7 трлн. Участниками масштабного перехода к использованию возобновляемых источников энергии являются не только развитые страны, включая ЕС и США, но и ведущие развивающиеся страны, такие как Бразилия, Индия, Китай. Данная глобализация рынков возобновляемой энергетики открывает новые возможности для компаний, разработавших инновационные технологии и сервисы в данной области. В тоже время рынки возобновляемой энергетики по-прежнему очень сильно зависят от торговой политики той или иной страны. Даже небольшие изменения в торговом законодательстве могут иметь существенное воздействие на экспортеров. Поэтому рассматривая возможность экспорта своих технологий, компании должны иметь отчетливое понимание всех потенциальных торговых барьеров, имеющиеся на конкретном иностранном рынке. При этом, следует отметить, что компании, особенно представители малого и среднего бизнеса не могут никак повлиять на торговые барьеры иностранных государств, препятствующих экспорту их технологий. Поэтому правительства стран-экспортеров инновационных технологий должны работать вместе с компаниями, содействуя и помогая им добиваться успеха на международных рынках. Используя существующие торговые соглашения и форумы по вопросам торговой политики, правительства должны способствовать устранению торговых барьеров, введенных против компаний их стран.

, ,

Нет новых сообщений

Оставить Сообщение